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金融投资报记者 刘庆华

经过了前一交易日的火爆行情之后，7月26日，A股市场降温，三大股指缩量调整。多只地产股再度集体涨停。

从盘面看，早盘A股三大指数小幅低开，随后沪指、深成指弱势盘整，创业板指震荡回升盘中曾短暂翻红；午后A股依旧低迷，全天三大股指维持震荡。截止收盘，上证指数收跌0.26%，报3223.03点；深证成指跌0.47%，报10968.98点；创业板指跌0.08%，报2191.17点。万得全A跌0.36%，万得双创跌0.66%。全天2900余只个股下跌，2100余只个股上涨。

成交方面，据WIND数据，市场成交额为7931亿元。北向资金尾盘回流，全天小幅净买入5.15亿元，早盘一度净卖出近20亿元；其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。

板块方面，房地产板块继续大涨，多只个股涨停。特发服务、迪马股份、金科股份、南国置业、华远地产、中南建设、新黄浦、天保基建、国创高新等股涨停。相关产业链上建筑材料也涨幅居前，森泰股份20%涨停，海南瑞泽涨停，福建水泥盘中一度涨停。新型城镇化概念也获资金追捧，东方园林、荣盛发展等涨停。

钢铁股尾盘发力，凌钢股份、重庆钢铁涨停，盛德鑫泰、山东钢铁、酒钢宏兴涨幅居前。

前一交易日大涨的券商板块表现分化，太平洋连续两日涨停，中国银河、天风证券、首创证券上涨，前一交易日大涨的信达证券下跌超2%。

TMT方向领跌，南方传媒、广西广电、时代出版、上海电影、天娱数科等跌超6%，古鳌科技尾盘闪崩，大跌20%，汇金股份、彩讯股份、拓维信息等跌超8%。人工智能概念回调，ChatGPT、CPO等方向领跌。

民生证券认为，前期市场看似调整实际上是内部出现了从强势板块到非强势板块的切换，而背后是市场投资者对于经济悲观预期的扭转，这一点在日前召开的中央政治局会议之后得到了进一步增强：当宏观线索逐步明晰之后，市场也逐步从“隐藏的右侧行情”走向了“全面的右侧行情”，共识进一步凝聚到做多中国上。民生证券建议投资者不要犹豫。

东方证券认为，目前A股估值已在底部区域，政策表述转向提振市场信心，无需太过悲观，逐步抬升可期。行业配置方面，一是前期市场对经济复苏板块的预期将会全面修复，虽然短期空间有限，但从下半年到明年看，经济趋势性向上确定性较高，关注建材、泛消费(家居、家电、食品饮料和汽车)、有色和化工等复苏板块的趋势性配置机会。二是继续看好新经济动能主线，数字经济(TMT)板块是标配，仍然重点关注核心细分领域，比如数据要素相关软硬件公司、人工智能在各行业的应用端(无人驾驶、软件等)、人工智能硬件端机会，聚焦业绩兑现预期强的公司。看好下半年半导体行业周期性回升的机会。看好高端制造，新能源关注新技术细分龙头和电池龙头。三是中长期配置以央企国企为主，关注全年业绩强势的石油央企，数字经济相关、以及高股息低估值的央企的机会。

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