金融投资网记者 林珂

10月12日晚间，天宜上佳(688033.SH)定增结果出炉：合计募集1.11亿股，募集资金总额23.19亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额22.97亿元，发行价20.81元/股。配售结果显示，本次定增合计18家机构获配，富荣基金、兴证全球基金、财通基金、诺德基金、交银施罗德基金、四川资本市场纾困发展证券投资基金等多家知名机构参投。


(资料图)

上市以来首次定增募资23亿

打造碳基复材第二增长曲线

公开资料显示，天宜上佳成立于2009年，2016年整体改制为股份有限公司。2019年7月22日，天宜上佳成功登陆科创板，是首批25家科创板上市企业之一。公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，在持续发展摩擦制动材料的同时，也在加大对树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料等领域的研发投入，专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、树脂基碳纤维复合材料制品、碳碳、碳陶复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块，公司致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。

天宜上佳今年1月12日披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次募集资金总额不超过23.69亿元，涉及3个项目。其中，“碳陶制动盘产业化建设项目”拟用募集资金投资金额13.19亿元，占募资总额55.67%;“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”拟用募集资金投资金额3.5亿元，占比14.77%;7亿元补流资金占比29.54%。

分析人士称，碳/陶复合刹车材料作为下一代刹车材料，既保持了碳/碳复合刹车材料密度低、耐高温的优点，又克服了碳/碳刹车材料静摩擦系数低、湿态衰减大、摩擦寿命不足及环境适应性差等缺点，在汽车和高速列车等的刹车制动领域应用前景广阔。公司本次非公开发行拟募资13.2亿元投资高性能碳陶制动盘产业化建设项目，投产后产能达15万套/年，主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统，提前布局未来产业方向。

募投项目全部位于四川江油

获配机构现四川国资身影

天宜上佳在定增预案中表示，“碳陶制动盘产业化建设项目”实施地点位于江油高新技术产业园区(原名江油市工业开发区)，该园区是1992年经四川省委、省政府批准成立的省级工业开发区，2001年被省政府确定为省级重点开发区。2018年，经四川省政府批复为省级高新技术产业园区，以高端装备制造、生物医药、新材料等为主导产业，本项目符合当地政府的产业规划。

与此同时，“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”由公司全资子公司绵阳天宜与江油天启光峰新材料有限公司共同实施。公司表示，针对本项目所生产的预制体产品，公司均进行了相关产业布局。四川江油天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设的两千吨级碳碳材料制品生产线已完成一期项目建设，截至目前该产线已投产，后续的产线自动化及装备升级项目也在投入建设过程中。此外，公司喉衬产品生产线也已启动规划与建设。公司碳基复合材料相关生产线的建成将为本项目的消纳提供保障，相关产业的快速发展为本项目产品对外销售也将带来更多选择。

记者注意到，上述“绵阳天宜上佳智慧交通数字科技产业项目”是2022年四川省重点建设项目。从公司10月12日晚间披露的《2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》可以看到，此次定增募资除富荣基金、兴证全球基金、财通基金等多家知名机构参投外，也获得了四川地方国资的青睐，四川发展证券投资基金管理有限公司通过在管四川资本市场纾困发展证券投资基金(有限合伙)参投1亿元。

“参与此次非公开发行，是纾困发展基金践行初心使命，以实际行动推动四川本地技术创新、产业升级的重要体现。”记者致电四川发展证券投资基金管理有限公司，该公司负责人宋贵祥表示，一方面，作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。碳基复合材料作为新材料领域中的关键材料，已纳入《“十四五”原材料工业发展规划》重点攻克领域，本次募投项目的实施，有利于推动国内碳基复合材料产业基础高级化、产业链现代化发展。另一方面，四川纾困发展基金以天宜上佳为载体，把握新材料及汽车产业的发展机遇，以真金白银支持产业链关键企业发展，有利于助力四川省碳基新材料实体产业的发展壮大。

标签： 复合材料 募集资金 建设项目

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